Заявки
Заявки по этапам
Доска и список с фильтрами. Карточка заявки собирает этапы, документы, задачи, платежи и переписку с клиентом.
- Таблица и доска по этапам
- Фильтры и поиск
- История изменений
- Назначение менеджера
CRM для команды
Вся работа с клиентом в одном окне
Заявки, документы, задачи, платежи и переписка больше не живут в таблицах и мессенджерах. Каждый сотрудник видит свою работу, руководитель — всю картину.
Документы
Документы с проверкой
Список нужных документов появляется на этапе сам. Сотрудник принимает файл или возвращает его с комментарием, а клиент сразу видит статус.
На проверкеПроверенНужна правкаИстёк срок
Статусы документов в продукте
Задачи
Задачи и сроки
Задачи создаются, когда заявка переходит на этап, а просрочки видны сразу. Сроки не нужно держать в голове.
- Четыре уровня приоритета
- Шаблоны задач по этапам
- Обязательные задачи этапа
Процессы
Процесс под вашу работу
Этапы, обязательные документы и правила автоматизации настраиваются без программиста. Новая версия процесса не ломает заявки, которые уже в работе.
- Версии процесса
- Правила автоматизации
- Журнал выполнений с повтором
Аналитика
Аналитика для руководителя
Воронка по этапам, источники заявок, нагрузка на сотрудников и просрочки. Отчёты выгружаются в CSV.
- Сводка руководителя
- Воронка и источники заявок
- Нагрузка на сотрудников
- Выгрузка отчётов в CSV
А ещё
- Роли и права сотрудников
- Уведомления клиентам по email и в Telegram
- Платежи и рассрочки с проверкой оплаты
- Обращения в поддержку со сроками ответа
- Свои поля в карточке заявки
- Интерфейс на пяти языках
- Перевод документов из карточки: страницы из пакета тарифа бесплатно, остальное — постранично
Состав модулей зависит от тарифа Сравнить тарифы
Попробуйте на своих данных
14 дней бесплатно, карта не нужна. После проверки заявки мастер настройки поможет запуститься за вечер.